本文摘要：讯，国企混改基金进驻、多家券商参予以定减，第一创业证券本轮定增吸睛效果十足。

讯，国企混改基金进驻、多家券商参予以定减，第一创业证券本轮定增吸睛效果十足。　　7月20日，第一创业发布公告称之为，公司本次非公开发行追加股份7亿股预计将于2020年7月22日（本周三）在深交所上市。本次发售对象共计9名，值得注意的是，中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商均定增获配上。

　　当前券商牌照热，但是更有其他上市券商尤其是中信等多家头部券商参予以定减，确属少见，中信证券与中信建投也借以以定减，挤身前十大股东之佩。另据记者理解，国泰君安等券商系由首次通过以定增持有了第一创业证券的股权。　　此外，北京京国瑞国企改革发展基金（受限合伙）参予定增并由此沦为公司第四大股东。　　因公司股权结构更为集中，第一创业过往曾屡爆出被并购或被重组的消息，此次以定减更有最少4家头部券商的参予，显然是大大远超过了市场预期。

　　第一创业以定减落地，5家券商参予　　公告表明，第一创业本次以6元/股的价格发售7亿股，募资总额合计42亿元，募资净额合计41.37亿元。本次非公开发行联席荐举机构是华创证券和一创投行。　　从发售对象来看，多家券商参予其中，中信证券获配4500万股，获配金额2.7亿；国泰君安、中信建投、中金公司皆获配3333.33万股，获配金额大约2亿；浙商证券获配3000万股，获配金额1.8亿。

　　此外，首创集团获配7000万股，北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（受限合伙）皆获配2.1亿股，唐天树根获配3476.02万股。　　首创集团获配股份瞄准期48个月，还包括其他券商在内的其它发售对象瞄准期均为6个月。

　　本次非公开发行的新股注册已完成后，首创集团股权5.35亿股，比例为12.72%，仍为公司第一大股东；华熙昕宇股权3.25亿股，股权比由9.28%上升为7.74%，为第二大股东；首农集团、北京京国瑞国企改革发展基金（受限合伙）首次转入公司十大股东，股权比皆为4.99%。　　此外，中信证券与中信建投借以以定减分别沦为第九、第十大股东。

　　首创集团是是北京市国资委所属的特大型国有集团公司，北京首农食品集团有限公司由北京国资委100%有限公司。　　天眼坎表明，北京京国瑞国企改革发展基金（受限合伙）大股东为北京国有资本经营管理中心，股权之比83.86%。　　第一创业在公告中称之为，公司股权结构更为集中，本次发售前后公司皆无有限公司股东和实际掌控人。

公司在管理结构上的独立性会因本次发售受到影响。本次发售已完成前后，公司的日常经营管理皆维持独立国家。

此外，不不存在与有限公司股东、实际掌控人及其掌控的其他企业同业竞争的情况。　　第一创业回应，本次非公开发行已完成后，公司的股权资本将获得扩充，总资产、净资产将适当减少，资产负债率也将适当上升，公司资本结构更进一步优化，财务结构日趋务实。本次发售已完成后，公司业务结构会再次发生根本性变化。

本次非公开发行的筹措资金总额扣减发售费用后将全部用作减少公司资本金、补足营运资金及偿还债务。　　半年度业绩大幅提高，此前频密经常出现股东平安保险　　在第一创业以定减落地过程中，部分股东则在持续平安保险。　　7月6日，第一创业公告称之为，股东浙江航民实业集团有限公司计划自公告透露之日起15个交易日之后的6个月内以集中于竞价方式平安保险第一创业股份不多达大约3502万股。

　　第一创业遭到股东平安保险并非首次。7月4日，第一创业公告，股东华熙昕宇投资有限公司在深圳证券交易所通过竞价交易方式平安保险2985.76万股，股份增加0.85%，权益变动后股权比例为11.56%。第一创业将近一年共计公布20次平安保险类公告。

　　近期股东平安保险或与公司股价大上涨有必要关系。　　第一创业7月2日启动行情，7月15日上升至年内高位，半月涨幅50.14%，将近一周股价有所调整，7月20日收盘价较月初仍有47.74%涨幅。

　　此外，第一创业上半年业绩展现出不俗。7月14日，第一创业公布业绩预告片，公司预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润3.97亿至4.39亿，同比变动90.00%至110.00%，证券行业平均值净利润增长率为-18.78%。　　公司基于以下原因做出上述预测：2020年上半年，证券市场行情大幅度波动，公司大力做到市场机遇，证券经纪及信用业务、投资与交易业务等收益同比构建快速增长。　　券商以定减频密，受捧程度如何？　　财联社记者统计资料，截至7月21日，有10家券商发布了定减方案最新进展，预计募资下限合计1032.1亿元。

根据今年近期以定减进展情况，仅有中信证券与第一创业的方案工程进度为“实行已完成。　　2020年发布以定减方案最新进展的10家券商中，预计募资下限超强100亿元的有五家。海通证券以200亿元的募资下限金额位列首位；国信证券和中信证券以150亿元和134.60亿元紧随其后；中信建投证券和浙商证券以130亿元和100亿元的募资下限金额分列第四和第五。

　　中原证券、西南证券、南京证券、海通证券、第一创业、国信证券、中信建投早已取得证监会批准后。　　对比各家券商以定减对象来看，也仅有第一创业受到了券商同行的“欢迎”。　　从定减募资投向来看，项目融资、补足流动资金、偿还债务是券商定增的主要投向目标。　　投行人士何南野向财联社记者回应，券商参予第一创业以定减，主要目的是为了盈利，一是当前券商估值较低，未来随着行情回头牛，券商股股价未来将会返回较高水平；二是以定减可以提早锁价，所以第一创业以定减发行价仅有为6元，而今6月末7月初券商股步入普上涨，第一创业股价已上升至10元以上，必要浮盈收益率就约40%。

因此，参予以定减，主要是寄予厚望市场回头牛背景下券商估值的提高，执着的主要是6个月后的平安保险收益，而非长年持有人。

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